A ressonância do projeto político otimiza a estrutura da demanda do mercado
Dados da Administração Nacional de Energia mostram que o investimento total nas redes eléctricas nacionais durante o período do 14º Plano Quinquenal ultrapassou os 3 biliões de yuans, com os projectos UHV representando mais de 30%. Projetos UHV DC como Longdong-Shandong e Jinshang-Hubei (±800kV) foram intensamente comissionados, impulsionando diretamente o crescimento estrutural da demanda de ACSR. Espera-se que a proporção da procura no setor UHV exceda 42% em 2025, com condutores de secção grande de 1250 mm² a tornarem-se a configuração principal. Em comparação com os produtos tradicionais, sua capacidade de transporte de corrente é aumentada em 50%, o que pode atender às necessidades de transmissão de energia de longa distância de novas bases de energia da classe de 10 milhões de quilowatts.
A nova ligação à rede energética tornou-se outro motor central de crescimento. Em 2023, a capacidade de energia eólica recentemente instalada na China atingiu 75 GW e a capacidade fotovoltaica 216 GW, ambas atingindo níveis recordes. O desenvolvimento em larga escala de bases eólica-solares elevou requisitos mais elevados para a resistência à fadiga e às intempéries das linhas de transmissão. Como novas áreas concentradas de base energética, espera-se que o Noroeste e o Norte da China mantenham uma quota de procura combinada de 48%-52% durante 2025-2030, promovendo a popularização acelerada de ACSR especiais com elevada condutividade e resistência à corrosão da areia. Entretanto, a modernização das redes eléctricas urbanas e o aprofundamento da estratégia de "Transmissão de Energia de Oeste para Leste" impulsionaram uma forte procura sustentada no Leste e no Sudoeste da China. Em 2024, a participação de mercado do Leste da China atingiu 38,6%, e o Sudoeste da China tornou-se a região que mais cresce, com uma taxa de crescimento de 21,3%.
Iteração Tecnológica Acelerada: Conservação de Energia e Inteligência como Competitividade Central
A atualização do desempenho condutivo tornou-se a direção central dos avanços tecnológicos na indústria. O ACSR de alumínio duro de alta condutividade aumentou sua condutividade para 63% IACS (Padrão Internacional de Cobre Recozido), controlando a taxa de impurezas dos materiais de alumínio, otimizando o processo de trefilação e adicionando refinadores de TiC, reduzindo a resistência DC em cerca de 3% em comparação com produtos tradicionais. Este produto foi aplicado com sucesso na Linha Doushan-Changshu Sul de 500kV de Jiangsu e na Linha Nantong Oeste-Changqing de 220kV. Após a transformação, a poupança anual de energia atingiu 1,393 milhões de kWh e 238.000 kWh, respetivamente, com um período de retorno do investimento de apenas 8,5-9,3 anos. Ao mesmo tempo, os condutores de alumínio com núcleo de liga de alumínio e os condutores de liga totalmente de alumínio reduziram ainda mais as perdas, mantendo as propriedades mecânicas por meio da otimização das fórmulas de liga de Mg-Si e do tratamento térmico, tornando-se a solução preferida para novas linhas de transmissão de energia.
A pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de fronteira fez avanços em diversas áreas, direcionando os produtos para a "funcionalização". Condutores revestidos de grafeno podem reduzir as perdas de transmissão em outros 8% -10% e estão atualmente em fase de testes em escala piloto; condutores de monitoramento inteligentes integrados à tecnologia de detecção de fibra óptica podem realimentar em tempo real dados de tensão e temperatura, tendo sido testados em 7 redes elétricas provinciais, com uma taxa de penetração prevista para atingir 15% até 2030. No campo de cenários especiais, o ACSR resistente à corrosão de íons cloreto desenvolvido por Zhejiang Wanma venceu a licitação para o primeiro projeto de energia eólica flutuante em alto mar da China, e o condutor especial para regiões alpinas lançado pela Zhongtian Technology pode suportar temperaturas extremamente baixas de -40°C, formando gradativamente um padrão de concorrência de produtos diferenciados.
A fabricação inteligente e a produção verde foram atualizadas simultaneamente. As empresas líderes do setor introduziram sistemas de controle de circuito fechado de IA e tecnologias de inspeção de visão de máquina, controlando a tolerância de precisão transversal dos condutores dentro de ± 0,02 mm e aumentando a eficiência da produção de linha única em mais de 30%. Em termos de protecção ambiental, a taxa de penetração da tecnologia de galvanização sem cianeto está a aumentar rapidamente, prevendo-se que exceda os 90% até 2030; empresas como o Hebei Iron and Steel Group e o Baowu Group reduziram o consumo unitário de energia do produto em 18% em comparação com 2019 através da substituição de energia verde e da recuperação de calor residual, e a taxa de reutilização de águas residuais aumentou para 92%, de modo a cumprir os requisitos de conformidade do Mecanismo de Ajustamento das Fronteiras de Carbono da UE (CBAM).
Padrão competitivo otimizado: mercados internacionais tornam-se novos motores de crescimento
A concentração da indústria continua a aumentar, com empresas líderes destacando as suas vantagens. Em 2023, o CR5 da indústria (participação de mercado das 5 principais empresas) atingiu 67,3%, com Zhongtian Technology, Hengtong Optic-Electric e Far East Holdings ocupando uma posição dominante, e a capacidade de produção combinada das três empresas representando mais de 45%. As empresas líderes construíram vantagens de custo através da integração vertical da cadeia industrial; por exemplo, a Hengtong Optic-Electric construiu sua própria linha de produção de fundição contínua e laminação de barras de alumínio, reduzindo os custos de matéria-prima em 12% -15%. As pequenas e médias empresas estão focadas em avançar em segmentos de nicho. No campo de condutores especiais UHV acima de 500kV, surgiram 7 empresas "especializadas, refinadas, características e inovadoras" com receita anual superior a 500 milhões de yuans.
O mercado de exportação alcançou um crescimento contrário à tendência, tornando-se um novo motor de crescimento para a indústria. Os dados aduaneiros mostram que de janeiro a outubro de 2024, o volume de exportações ACSR da China atingiu 91.500 toneladas, um aumento anual de 7%, representando 60% do total das exportações de fios e cabos de alumínio; o volume de exportação só em Outubro foi de 8.480 toneladas, um aumento mensal de 82%, mostrando uma forte dinâmica de recuperação. Os mercados de exportação estão concentrados principalmente em países ao longo da "Faixa e Rota", e os projetos de construção de redes elétricas em países em desenvolvimento como Gana, Malásia e Uzbequistão contribuíram com mais de 80% do crescimento das exportações. Com a taxa média de crescimento anual do investimento em energia na região RCEP mantida em 8,2% e o avanço do layout da capacidade de produção das empresas no exterior, espera-se que a participação das exportações aumente dos atuais 18% para mais de 25% até 2030.
Perspectivas futuras: atualização tecnológica e layout global andam de mãos dadas
Especialistas do setor disseram que nos próximos cinco anos, a indústria ACSR entrará em um profundo período de ajuste de “melhoria da qualidade + otimização estrutural”. O avanço contínuo dos projetos de UHV e da energia eólica offshore impulsionará o rápido crescimento da demanda por produtos de grande porte e com alta resistência à corrosão; sob a meta de "carbono duplo", os condutores de baixa perda e baixo carbono se tornarão a tendência principal do mercado; espera-se que a aplicação integrada de monitoramento inteligente e novos materiais encurte ainda mais o ciclo de iteração do produto. Para as empresas, é necessário aumentar continuamente o investimento em I&D, melhorar a matriz de produtos de cenário completo e fortalecer a gestão da cadeia de abastecimento verde e a construção de canais no exterior, de modo a aproveitar a posição competitiva na remodelação da indústria e fornecer um apoio sólido para a construção de um novo sistema de energia.
ANHUI LITONG RARE-EARTH STEEL CABLE CO.,LTD.
